中兴金源简讯（2022年5月号）

一、学习强国

1、正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题

5月16日出版的第10期《求是》杂志发表了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》。以下是重点内容节选：

第一个问题：正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径。

第二个问题：正确认识和把握资本的特性和行为规律。

第三个问题：正确认识和把握初级产品供给保障。

要增强国内资源生产保障能力。要加大勘查力度，实施新一轮找矿突破战略行动，提高海洋资源、矿产资源开发保护水平。要明确重要能源资源国内生产自给的战略底线，发挥国有企业支撑托底作用，加快油气等资源先进开采技术开发应用。要加强国家战略物资储备制度建设，在关键时刻发挥保底线的调节作用。

要优化海外资源保障能力。要以互利共赢的方式充分利用国际国内两个市场、两种资源，在有效防范对外投资风险的前提下加强同有关国家的能源资源合作，扩大海外优质资源权益。

第四个问题：正确认识和把握防范化解重大风险。

第五个问题：正确认识和把握碳达峰碳中和。

在抓好煤炭清洁高效利用的同时，加快煤电机组灵活性改造，发展可再生能源，推动煤炭和新能源优化组合，增加新能源消纳能力。要狠抓绿色低碳技术攻关，加快先进技术推广应用。要深入推动能源革命，促进能源消费、供给、技术、体制改革，加强国际合作，加快建设能源强国。

（转载自《学习大国》公众号）

2、李克强主持召开国务院常务会议 确定能源保供增供举措 提升能源对经济社会发展的保障能力

新华社北京4月20日电 国务院总理李克强4月20日主持召开国务院常务会议，部署进一步抓好春季农业生产的措施，确保粮食丰收和重要农产品稳定供应；确定能源保供增供举措，提升能源对经济社会发展的保障能力。

会议指出，能源是经济社会发展的基础支撑。要立足我国国情，应对外部环境新挑战，抓住重点，强化能源保供，未雨绸缪推进条件成熟、发展需要的能源项目开工建设，促进能源结构持续优化。这也能扩大有效投资和带动就业，既利当前又利长远。一要发挥煤炭的主体能源作用。通力合作优化煤炭企业生产、项目建设等核准审批政策，落实地方稳产保供责任，充分释放先进产能。通过核增产能、扩产、新投产等，今年新增煤炭产能3亿吨。推进煤炭清洁高效利用，加强储备设施建设。运用市场化法治化办法，引导煤价运行在合理区间。二要推动煤电机组节能减排改造、灵活性改造、供热改造，提高能源使用效率，全年改造规模超过2.2亿千瓦。改造要选择机组正常大修等时间，防止影响电力稳定供应。落实支持煤电机组改造的金融政策。三要在严格监管、确保绝对安全的前提下有序发展核电。对经过多年准备和全面评估审查、已纳入国家规划的浙江三门、山东海阳、广东陆丰三个核电新建机组项目予以核准。

（转载自《中国核能行业协会》官网）

二、外交动态

驻马拉维大使刘洪洋离任拜会马总统等政要

4月13日，驻马拉维大使刘洪洋离任拜会马总统拉扎勒斯·查克维拉。

刘大使感谢马方对中国驻马使馆及其本人工作的大力支持，表示在马工作近4年来，有幸见证两国政治互信持续增强，务实合作成果丰硕，人民友谊不断加深，去年8月习近平主席与查克维拉总统通话进一步为中马关系指明方向。今年是中马建交15周年，期待中马双方共同努力，在“一带一路”和中非合作论坛等框架下加强战略对接，深化经贸、人文等各领域务实合作，将两国关系提升至更高水平。查克维拉总统高度评价刘大使任内为促进马中双多边领域密切协作发挥重要作用，推动一系列务实合作成果启动、落地。马方高度重视发展对华关系，坚定奉行一个中国原则，坚持对华友好立场。中方是真心帮助马发展的国家，希望两国在基础设施建设、经贸、卫生、教育等领域加强合作，马方期待中方的更多支持。马政府和人民不会忘记刘大使为促进马中友好作出的努力，祝愿刘大使一切顺利。

（转载自《中国驻马拉维大使馆》公众号）

三、行业快讯

1、 国际核行业动态

2021年全球天然铀生产概况

综 述

2021年全球天然铀产量为47312吨铀，较2020年46927吨铀基本持平，增幅不到1%。2021年全球天然铀生产继续受新冠疫情影响，尤其是加拿大和哈萨克斯坦，产量较疫情前2019年的生产水平分别下降32%和4%。此外，受兰杰（Ranger）铀矿永久关停以及奥林匹克坝（Olympic Dam）铜铀矿的水冶厂大修影响，澳大利亚在2021年的天然铀产量较前一年下降38%。

UxC需求模型中2021年全球天然铀中方案需求量为81545吨铀，其中一部分来自二次需求（库存、基金采购等）。除47312吨铀的一次生产供应外，剩余34234吨铀需求由二次供应满足。2021年一次生产供应增长乏力，加之库存供应加速下降，致使年平均现货价从2020年的29.49美元/磅上涨至2021年的34.92美元/磅。

全球天然铀年度产量历史与计划数据

2021年全球天然铀产量各主要国占比

各国天然铀生产情况

哈萨克斯坦

2021年，哈萨克斯坦继续面临疫情导致的供应链挑战，部分关键运营原材料和设备（生产试剂、管道、泵、专用设备、钻机等）获取受限，阻碍了矿山井场开发和生产进度。2021年哈天然铀总产量为21809吨铀，虽比2020年产量19463吨铀提高12%，但比计划产量22656吨铀低4%。2022年哈天然铀总产量预计将在21000-22000吨铀左右，这与哈原工（Kazatomprom）以市场为中心的战略和将产量较规划降低20%的计划保持一致。

纳米比亚

2021年，纳米比亚天然铀产量接近5770吨铀，位列全球第二位，较去年上升一位，占2021年全球产量的12%，较2020年产量5424吨铀提高6%。

2021年，中广核湖山露天铀矿产量为3308吨铀，略高于2020年。2021年，中核罗辛露天铀矿产量2462吨铀，较2020年提高16%，创近十年最高产量。罗辛铀矿目前正在开展四期矿寿延期预可行性研究，预计将矿山寿命从2026年延长至2035年。邻国南非的哈莫尼公司（Harmony Gold）Moab Khotsong地下矿山2021年产量预计约为192吨铀或更低。

加拿大

2021年，加拿大天然铀产量占全球总量的12%，较2020年提高4个百分点，位列全球第三位，较去年上升一位。

作为加拿大2021年唯一在产铀矿，雪茄湖铀矿（Cigar Lake，卡梅科持股50.025%，欧安诺37.1%，Idemitsu Canada7.875%，东京电力5%）全年共生产4693吨铀，较2020年产量3885吨铀提高21%，不过由于在2021年初受到疫情影响停产4个月，2021年雪茄湖产量远低于额定产能6924吨铀。

考虑到2021年矿山运营的延期滞后以及持续的疫情和供应链挑战，卡梅科预计雪茄湖2022年产量5770吨铀。卡梅科还在2022年2月初宣布计划于年内重启其控股的麦克阿瑟河铀矿（McArthur River），2022年产量预计1923吨铀，到2024年达到年产量5770吨铀。

澳大利亚

2021年澳大利亚天然铀产量3808吨铀，较2020年下降38%，占比全球产量从去年的13%下降至8%。2021年澳大利亚天然铀产量位列全球第四位，较去年下降两位。

澳大利亚能源资源公司（ERA）兰杰铀矿在运行40年后，于2021年1月8日永久关闭，2021年兰杰铀矿共生产29吨铀（2020年，兰杰铀矿产量1346吨铀）。

必和必拓（BHP）位于南澳的奥林匹克坝铜铀矿项目2021年产量为1923吨铀，较2020年产量3077吨铀下降37%。产量下降的原因主要是由于该矿水冶厂在2021年开展了一次大型检修项目。大修项目已于2022年1月完成。

Heathgate Resources公司位于南澳的四英里（Four Mile）原地浸出铀矿在2021年产量得到提升，共生产1885吨铀，产量提升是由于Beverley水冶厂在2021年完成升级改造并安装了一台新煅烧炉。

乌兹别克斯坦

2021年，UxC估计乌兹别克斯坦天然铀产量约3385吨铀，位列全球第五位。乌天然铀产量主要来自Navoiuran公司的Nurabad，Uchkuduk和Zafarabad原地浸出采矿部门。乌Navoiuran公司直接销售少量产品，大部分产品通过卡梅科、美国能源（Energy USA）/丸红（Marubeni）和伊藤忠（Itochu）通过承销协议进行销售。

2021年，欧安诺在乌控股的Nurlikum矿业合资公司（欧安诺持股51%，GoscomGeology49%）继续取得进展，目前项目已启动地浸试点水冶厂的建设并预计今年投产，用于确定所在区域的技术、经济、环境可行性研究。

俄罗斯

2021年，俄罗斯天然铀产量为2654吨铀，较2020年产量2846吨铀下降7%，位列全球到第六位。

俄罗斯国有铀资源公司（ARMZ）持有的Priargunsky地下矿山2021年产量为1154吨铀，较2020年下降了7%，主要是由于品位下降和矿床的资源消耗。

ARMZ公司的Khiagda的原地浸出铀矿2021年产量885吨铀，较2020年下降了12%。

ARMZ公司的位于俄罗斯库尔干州的Dalur 原地浸出铀矿2021年产量为577吨铀，与2020年持平。

尼日尔

由于欧安诺持有的位于尼日尔的COMINAK (Akouta) 露天铀矿于2021年3月停产，2021年尼日尔天然铀产量为2269吨铀，较去年下降25%，位列全球第七名。

COMINAK露天铀矿在2021年前三个月共生产252吨铀，较去年的全年产量1115吨铀下降77%。

欧安诺持有的另一露天铀矿SOMAIR (Arlit) 2021年产量为2000吨铀，较去年提高6%。该公司最近表示在提升了储量级别和优化了生产成本后，SOMAIR目前预计可再开采10年以上。

2022年展望

从供应链挑战的角度看，尽管新冠疫情后遗症会继续影响全球一次生产，例如关键运营原材料和设备获取受限，但2022年全球一次生产应会显著提高，除非在未来8个月内出现因新病毒变种导致的重大疫情。UxC预测2022年全球天然铀产量将达到50773-52697吨铀左右，增长将主要来源于加拿大雪茄湖和麦克阿瑟河铀矿的产量提升，以及必和必拓奥林匹克坝铜铀矿的产量回弹。考虑到在当前更为有利的价格环境，一些关停维护的矿山存在重启的可能性。考虑到准备设施和签署新合同以激励重启需要一定前置时间，UxC认为关停维护矿山的重启有可能发生在2023年和2024年。

（转载自《中国铀业有限公司》公众号）

2、 国内核行业新闻

辽宁红沿河核电站6号机组首次并网发电

辽宁红沿河核电站6号机组5月2日首次并网成功，这标志着红沿河核电站6号机组具备发电能力，向着商业运行目标又迈出了关键一步。

作为中国东北地区第一座核电站及最大的能源投资项目，红沿河核电站共建设6台核电机组。一期工程4台机组已于2016年全部建成实现商业运行；二期工程5、6号机组于2015年开工建设，5号机组于2021年7月31日按期实现投产。

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据红沿河核电站介绍，二期工程5、6号机组均采用中国广核集团ACPR1000技术，配备了非能动应急高位冷却水源系统等三大非能动系统，实施了二次侧临时补水、移动式应急电源等多项技术改进，具备三代核电主要技术特征，安全水平进一步提高。

截至2021年底，红沿河核电已累计上网清洁能源电量达1944亿千瓦时。与同等规模燃煤电厂相比，相当于等效减少标煤消耗5911万吨，减排二氧化碳1.63亿吨，综合温室气体减排等效于43.78万公顷森林吸收量。

（转载自《中国核能工业协会》官网）

四、天然铀市场信息（2022.5.2-5.6）

市场观察

本周美联储如期加息50个基点，将联邦基金利率目标区间上调到0.75%至1%之间，并宣布将从6月1日起缩减规模已近9万亿美元的资产负债表，以配合加息举措，遏制通胀。受此影响，本周美国三大股指均录得跌幅，其中道指为连续第6周下跌，标普500指数与纳指均为连续5周下跌。天然铀投资基金斯普罗特（SPUT）股票本周继续折价交易，整周天然铀采购量为零，为俄乌冲突以来的首次。

虽然如此，本周天然铀价格不降反升，从53美元/磅U3O8涨至54.75美元/磅U3O8，虽然成交量较小，但反映出俄乌局势持续不明朗导致市场参与者对美欧进一步制裁俄罗斯的担忧。

重要消息

中核集团控股的纳米比亚罗辛铀矿新建成六个储水罐，创新地为当地社区的缺水问题提供解决方案。此前，只有纳米比亚水务公司（NamWater）的3个储水罐为该区域及区域内的铀矿山提供淡水，并在欧安诺（Orano）的海水淡化厂无法正常运行时提供一定淡水供应缓冲，但一旦储水罐的容量下降到一定水平，矿山必须停止生产直到水位恢复，这在一定程度上影响了矿山的正常运营。罗辛于 2020 年获得批准新建六个储水罐，可为罗辛铀矿在海水淡化厂供水中断期提供两周生产所需淡水，也能为当地社区提供一定淡水补给。

哈原工（KAP）发布一季度业绩报告。哈萨克斯坦一季度总产量 4,954吨铀，比去年同期增长 1%，其中哈原工权益产量 2,685 吨铀。哈原工一季度销售 2,596吨铀 (包括控股联营子公司)，比去年同期增长103%，主要是由于交付时间的安排集中在一季度，平均销售价39.36美元/磅，其中哈原工本部及其贸易公司THK销售2,355吨铀，平均销售价37.74美元/磅。哈原工预计2022年哈萨克斯坦全年生产 21,000-22,000吨铀，其中哈原工权益产量10,900-11,500吨铀，哈原工 (包括控股联营子公司) 计划销售 16,300-16,800吨铀，其中哈原工本部及THK计划销售13,400-13,900吨铀。

卡梅科（Cameco）发布一季度业绩报告。卡梅科一季度权益产量731吨铀, 预计全年产量最高可达4,231吨铀（其中重启的麦克阿瑟河产量1,923吨铀）。一季度销售量2,269吨铀，平均销售价43.24美元/磅，预计全年销售量8,847-9,616吨铀，平均销售价58.60美元/磅。2022年初新签订了15,386吨铀长贸销售合同。此外，预计今年将采购4,616-5,385吨铀（包含Inkai权益产品回购），以满足销售合同及维持库存水平。

世界主要铀矿商上周在伦敦核燃料循环年会（WNFC）上的重要言论摘要：

卡梅科首席执行官：

地缘政治问题会给天然铀生产和国际运输物流带来风险，但目前还没有实质影响。

重启停产维护的项目比建设新项目容易得多，在合适的市场环境下，将考虑重启兔子湖铀矿项目（Rabbit Lake）。

欧安诺（Orano）首席执行官：

尽管金融机构高调进入现货市场大量采购，但供需基本面并没有真正改变，目前全球很多铀矿山都处于减产状态，加拿大的产量仅为产能的50%，哈萨克斯坦的产量仅为计划产量的80%，占其产能的比例更低。

欧安诺正在推进蒙古和乌兹别克斯坦的地浸铀矿项目，并在研究尼日尔伊姆铀矿项目（Imouraren）由露天开采转为地浸开采的可行性。

哈原工首席商务官：

这两年金融机构进场采购导致的市场剧变再次证明了电站不能对现货市场过于依赖。

哈原工目前与俄原工（Rosatom）在哈的5家合资铀矿运营正常，并已采取多项措施加强资金保障，若后续针对俄罗斯的制裁进一步加强，哈原工可考虑增加哈原工在合资公司的股比。

哈原工近期一直在寻找不过境俄罗斯的国际天然铀物流线路，中部走廊线路（哈萨克斯坦→里海→阿塞拜疆→格鲁吉亚→土耳其）和中国线路（阿拉山口→上海或连云港）都是潜在线路。

哈萨克斯坦布6／7 项目计划在 2024 年生产 2,500 吨铀，2025 年产量增加到 4,500 吨铀，到 2026 年达到 6,000 吨铀，届时成为世界上最大的地浸矿山。

铀价走势

美国咨询公司UxC发布的现货铀价

2021年5月-2022年5月

美国咨询公司UxC发布的

月末现货铀价和长贸铀价2000年-2022年

（转载自《中国铀业有限公司》公众号）

五、钛产业相关资讯

龙佰集团上调部分产品的销售价格

5月10日和12日，龙佰集团股份有限公司两次发布了公告，宣布上调部分产品的销售价格。

从5月10日起，海绵钛价格上调5000元人民币/吨，四氯化钛价格上调500元人民币/吨，海绵锆价格上调10000元人民币/吨，四氯化锆价格上调1000元人民币/吨。

从12日起，氯化法钛白粉销售价格在原价基础上上调700元人民币/吨，R-996、LR-108 LR-972型号硫酸法钛白粉销售价格在原价基础上上调500元人民币/吨。

（转载自《瑞道金属网》公众号）

钛市场最新报价（5月16日）

（转载自《攀枝花钒钛交易中心》公众号）